多種因素影響下,2022年全球經濟都給人舉步維艱的感覺,而新能源產業成為最大的亮點。按照網紅經濟學家任澤平的說法,「當下不買新能源,就像20年前沒買房」。
新舊能源的轉型期遭遇俄烏衝突、以及更為頻繁極端的氣候狀況,由此引發的嚴重能源危機此起彼伏。以石油為代表的舊能源和以新能源汽車為代表的新能源,都顯現出因供不應求導致價格上揚的態勢。
有批評者對碳中和下的新能源政策提出疑議,認為過於激進,引發了當前的能源危機。
事實上,能源轉型確非一蹴而就,能源危機、環保問題、極端氣候與能源轉型力度,看似形成互為因果的關係,但本質仍是產業面臨的技術和資源桎梏。
新能源車產業的紅火之下,無論是車企還是電池製造商,都感覺日子沒那麼好過,相關矛盾指向了原材料鋰的短缺和價格上漲。
一時間,從電動汽車領頭羊特斯拉到電動電池製造商寧德時代,再到中外貴金屬礦業巨頭都在搶占鋰資源。
紫金礦業戰略布局「鋰」紫金礦業是中國最大的上市黃金礦企,在全球黃金企業中排名第3位,原本以金礦和銅礦為主業。2021年,公司明確要全面進軍新能源新材料領域。
董事長陳景河還不無遺憾地表示,公司在新能源市場「起跑線」上慢了半拍。不過,在「開拓布局鋰資源」的戰略確定之後,紫金礦業便開始了快馬加鞭地買買買。
紫金礦業獲得的首個鋰資源是阿根廷3Q鋰鹽湖項目,通過收購加拿大Neo Lithium Corp(新鋰公司)獲得,該項交易於2022年1月完成交割,2月就接管項目,3月就開工投入建設,可謂超級效率。公司還參股了剛果Manono鋰礦。
進入2022年,紫金礦業仍在不遺餘力地布局鋰礦資源上,明顯將未來的增長重心放在了新興的鋰礦業務上。
4月底,公司宣布,計劃以76.82億元收購盾安集團旗下四項資產包,其中大部分由拉果錯鹽湖組成,該部分資產作價近50億元。6月底,公司再次宣布,擬18億元收購湖南厚道礦業71.1391%股權,該公司100%持有湖南道縣湘源銣鋰多金屬礦。
紫金礦業將這幾起收購鋰資源的布局稱之為「兩湖一礦」。按照公司統計的數據,上述鋰資源全部收入囊中後,紫金礦業控制的「兩湖一礦」碳酸鋰當量資源量將超過1000萬噸,遠景規劃年產能有望突破15萬噸碳酸鋰當量,均將進入全球前10、國內前3的水平。
紫金礦業只是布局鋰礦資源的貴金屬礦業巨頭之一。
在全球範圍內,自2021年起,礦業巨頭企業們就紛紛全力開啟鋰礦收購,包括貴金屬礦業企業Sibanye-Stillwater,密集大手筆向電池金屬礦業領域擴張。用該公司首席執行官的話來說:(短期內)金價不會上漲一兩倍,但電池金屬可以。按照他說這話的時間點,確實沒錯。
為何缺”鋰”?鋰的短缺主要源於需求的驟然上漲。
2014年以前,鋰主要用於陶瓷和玻璃行業等傳統行業,隨着新能源汽車的快速崛起,鋰也隨之搖身一變,從傳統的周期行業切換到高速發展中的成長行業。
事實上,新能源汽車產業也曾經歷了很長一段低潮期,生產能力無法突破。受此影響,2017年到2020年,鋰礦行業也經歷了近3年的冷河時期,全球對於鋰礦投資熱潮退去,行業開發上游項目的意願不足。
隨後,新能源汽車的產能幾乎一下子就迅速爆發,導致了上游的措手不及,資源增速遠不及需求增速,自2020年底開始,全球鋰礦價格不斷上漲,令下游企業,甚至是特斯拉這樣的領頭企業都苦不堪言。
供應不足的結果使得誰都想進場撈一把,那些完全跨界轉型蹭熱點的企業不提,其他與產業沾邊的企業也都在布局,包括其他礦業企業,以及新能源產業鏈上的其他玩家,而且起鬨不乏資金充足的重量級企業。
搶鋰大戰中,誰是贏家?搶鋰大戰「進行時」,對相關個體企業來說,是一個理性的選擇,畢竟誰都不想被別人卡脖子,總想擺脫被鋰資源牽制、利潤不斷被蠶食的局面。
更何況這兩年大宗商品走勢不差,礦業企業從中受益。同時,新能源產業的資金更可謂超級充沛。這意味着從這兩大領域滲透到鋰資源的企業都不缺錢。
而且,中美兩大國正處於科技戰之中,新能源產業是兩國競爭最為激烈的高地,中國已經占據了很強的先發優勢,美國自然也不甘人後。
兩個最大國的政策推動、再有充沛資金加持,這種大型企業不約而同向鋰礦產的擴張活動,甚至達到了不計成本的地步。
產業鏈上的超級玩家們都在不斷拓展邊界,客戶秒變競爭對手的故事隨時都在發生。特斯拉、比亞迪、寧德時代這些時時搶占着財經媒體的頭條。
個體企業在這種競爭狀況下的理性選擇,對整個新能源產業的發展來說則是另外一個故事。
要知道,產業的成熟必須建立一個完整且相對穩定的分工鏈條,產業鏈上的各個環節能夠各司其職、分工合作。從這個角度來看,新能源汽車的競爭格局尚未定型。
在這場搶鋰大戰中,恐怕最大的受益者是那些努力尋找開發鋰資源的初級礦商們,只要手上有優質的鋰資源資產,不愁沒有金主出錢勘探。如果有更多的發現,那麼將資源出手也必然能獲得不錯的價格了。
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