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價值投資者:兩隻超級便宜的加拿大股票

標準普爾/多交所綜合指數今年下跌6.4%,市場上現在便宜的加拿大股票也很多。如果你想給自己的投資收益加個油,逆向投資是一條“捷徑”:價值投資者逆向買入被嚴重低估的股票,長期持有,最終你會發現,很多時候慢就是快。

2022年下半年,下面這兩隻加拿大股票非常適合價值投資者。

森科能源:現在便宜,但不會永遠這麼便宜

加拿大綜合能源生產商森科能源Suncor Energy(TSX:SU)(NYSE:SU)的股價2022年上漲41.3%,市值$610億。漲幅相較多交所能源指數依然低了近10個百分點,但依然適合追求股息和總收益率的投資者。

過去幾年,森科能源深受安全和經營問題困擾,因此被市場拋棄。所幸的是,激進投資者Elliot Management開始對公司進行整頓,存在困境反轉的投資機會。儘管如此,得益於油砂產量增長,高油價以及煉油利潤率/盈利能力上升,該公司現金流繼續創紀錄:二季度的調整後營運資金(AFFO)$53.4億,同比和環比分別增長126%和33%。

森科能源二季度回購$26億的股票,2022年以來已經回購超過6.1%的股份。此外,該公司5月上調股息12%至每股$0.47,目前股息率4.23%。該股市盈率5,市現率(自由現金流)4.3,相比Canadian Natural Resources Ltd(TSX:CNQ)(NYSE:CNQ)的市盈率和市現率分別為6.7和5.7。最後,按照目前$45的股價計算,森科能源股票的自由現金流收益率為23%。

Hardwoods Distribution:便宜到不可想像的成長股

另一隻超級便宜的加拿大股票是北美建築木材分銷商Hardwoods Distribution Inc(TSX:HDI),該公司不太為人所知,但這也是機會所在。目前該股市盈率僅有4.9。

Hardwoods過去5年收入和調整後每股收益的年複合增速分別為22%和38%。該公司通過收購實現地域分佈和產品種類的擴張,商業模式更加趨於多元化,經濟韌性更強。上季度公司內生銷售額增長23%,每股收益增長54.9%至$1.77,經營業績出色。

不過,由於利率快速上升,市場擔心新屋開工會出現放緩,HDI的股價今年也因此下跌33%。儘管如此,北美住房供給依然嚴重短缺,長期這將為Hardwoods市場的增長提供支撐。


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