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Cetera Financial 率先采用 Broadridge Wealth InFocus

Fintech 领导者 Broadridge Financial Solutions, Inc.(纽约证券交易所代码:BR)推出了 Wealth InFocus,这是一种基于投资者研究设计的下一代财富沟通体验,Cetera Financial Group 是第一个客户。

Cetera 首席运营官 Tom Gooley 表示:“Wealth InFocus 是一种尖端的沟通体验,它已经在改善客户参与度、加强投资者与顾问的联系并推动数字化转型,这使得 Cetera 在拥挤的传统环境中更加独特。”

“我们很高兴成为第一家采用这种创新通信体验的公司,并为我们的客户及其财务状况提供对他们来说最重要的信息,同时为我们的顾问提供解决方案,增强他们带来的价值他们的客户。这突显了 Cetera 致力于为我们的金融专业人士提供简单而有影响力的解决方案的坚定承诺,让他们有更多时间发展业务、享受家庭生活并为客户服务。”

Wealth InFocus 旨在采取以投资者为中心的方法,通过整合、汇总和呈现各种账户和监管通信(包括声明、确认、代理和招股说明书)中最重要的信息。Wealth InFocus 取代了传统的静态通信,创造了一种全新的整体体验,让投资者更容易消费和更好地了解账户详细信息,同时为顾问提供新的机会来增强他们的价值并直接与客户沟通。

投资者可以根据自己的喜好快速安全地联系顾问,查看关键账户信息,获得洞察力,并跨渠道审查行动项目和事件,包括电子邮件、文本、微型网站和印刷品。

“Broadridge 继续开拓一系列数字功能,例如 Wealth InFocus,以使投资者沟通更加直观、方便和易于理解,同时加强投资者、顾问和财富管理公司之间跨数字和物理渠道的关系,”Doug DeSchutter 总裁说。布罗德里奇客户通讯。“鉴于 Broadridge 在财富管理、客户和监管沟通以及数字化转型方面的投资和专业知识,我们具有独特的优势,可以为 Cetera 和财富管理行业提供数据和技术,以改变投资者的沟通体验,同时显着降低成本并提高效率公司。”

Wealth InFocus 建立在云和 API 驱动的基础设施之上,事实证明,它可以加深投资者、顾问和财富管理公司的全渠道参与和联系。



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