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熊市之下,這3只美國超級高息股是你打開財富大門的鑰匙

這3只美國超級高息股的股息率在9%至13.8%之間

今年投資美股,不虧就是贏家。標普500指數和納斯達克綜合指數均跌入熊市,較其峰值分別下跌24%和34%。不過,熊市下跌也是投資者買入美國股息股的大好時機,其中也包括超級高息股(股息率不低於7%)。

通常情況下,股息率一旦超過4%,風險和股息率就會同步上升。換句話說,高息股的風險也會很大,甚至可能潛藏著巨雷。但這也不是絕對的,比如說下面這3只美國超級高息股有能力為投資者提供長期穩定的被動收入。

Annaly Capital Management:股息率13.79%

抵押型房地產投資信託基金(REITs)Annaly Capital Management Inc(NYSE:NLY)的股息率接近13.8%,是今天3只美國超級高息股當中最高的,而且過去20年的平均股息率也高達10%左右。

抵押型REIT的商業模式非常簡單,以盡可能低的短期利率借入資金,然後買入收益率更高的資產,比如說房地產抵押貸款支持證券(MBS)。淨息差(資產平均收益率減去平均借款利率)越大,利潤就越高。這種REIT的一大優勢在於透明性,想要瞭解抵押型REIT的健康狀況,只要關注利率收益率曲線以及美聯儲的貨幣政策就可以了。

Annaly當前面臨的壓力不小。央行暴力加息之下,短期借款利率正在上升,收益率曲線已經趨緩甚至出現倒掛。結果就是,該REIT的淨息差和賬面價值不斷下降。不過,這個行業的特點是買入利空。如果你還不放心,Annaly持有的$823億的資產當中$749億是政府機構證券,有聯邦政府提供違約保護。

PennantPark Floating Rate Capital:股息率9.52%

企業開發公司(BDC)Pennantpark Floating Rate Capital Ltd(NYSE:PFLT)已經連續7年多派發每股$0.095的月度股息。

Pennantpark屬￿債務型的BDC,$12.3億的投資組合當中13%投資普通股和優先股,剩下的87%全部投資中間市場公司(市值通常不超過$20億)的第一留置權擔保債。雖然投資的是中間市場公司,但在2022年的上半年,PennantPark投資的123家公司當中僅有2家出現違約,按照成本計算的資產占比還不到1%。

不過最值得稱道的是,PennantPark全部$10.6億的債務投資組合都是浮動利率。每次美聯儲加息,該公司就會受益于第一留置權擔保債的上漲。過去9個月(截至2022年6月30日),PennantPark Floating Rate Capital債務投資組合的加權平均收益率從7.4%升至8.5%。

Antero Midstream:股息率9.04%

去年,能源股Antero Midstream Corp(NYSE:AM)將季度股息下調27%,但目前股息率依然高達9%。

Antero Midstream是一家中游企業,經營天然氣收集和加工資產,同時為母公司Antero Resources Corp(NYSE:AR)提供供水和混配解決方案。公司與Antero Resources簽署的都是固定費用合同,經營現金流確定性高。

此外,該公司去年削減股息是為了擴大投資。能源危機短期將無法獲得根本解決,天然氣價格繼續暴漲,Antero Resources希望增加新的基礎設施投資,擴大天然氣鑽探支出。這一投資預計到2025年將為該公司創造出$4.00億的自由現金流。2023年起,公司的自由現金流預計將大幅增長,未來有希望降低杠杆,改善公司基本面。


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