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夠便宜!3只市銷率不到2的大麻股

過去1年,大麻ETF Horizons Marijuana Life Sciences Index ETF(TSX:HMMJ)(OTC:HMLSF)下跌超過60%,期間很多大麻股的跌幅更大。美國聯邦大麻合法化遲遲沒有進展,疊加市場供過於求,大麻股的估值被持續擠壓。不過,泥沙俱下,很多有潛力的大麻股也被埋沒。

換個視角,我們的態度也跟著翻轉,大麻股的暴跌反而為長線投資者創造了買入機會,比如說Cresco Labs Inc.(OTCQX:CRLBF)、Jushi Holdings Inc(OTCQB:JUSHF)以及Ayr Wellness Inc.(OTCQX:AYRWF)這3只大麻股有望在未來為投資者提供豐厚的收益。

1:Cresco Labs

完成Columbia Care的收購後,美國大麻跨州運營商(MSO)Cresco Labs將進入全球最大大麻公司之列:屆時合併公司將擁有覆蓋18個市場的130+零售店,年收入將突破$14億。Cresco預計交易將在年底完成。

從技術上來說,Cresco Labs已經是美國最大的大麻生產商之一,公司報告最近季度(截至6月30日)銷售額$2.18億,調整後稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA)$5100萬,占收入的比重為23%。

該大麻股目前市銷率僅1.4,相比Curaleaf Holdings Inc.(OTCQX:CURLF)的市銷率為3.5。

2. Jushi Holdings

相比Cresco,大麻跨州運營商Jushi Holdings的體量要小得多,公司8月報告二季度(截至6月30日)同比增長52%至$7280萬,調整後EBITDA $50萬。

但這不是重點,重點是這只大麻股依然在高速增長。該公司預計年底的年化(run rate)收入將高達$3.50億,相比2021年的$2.09億增長67%,同時是2020年的$8100萬的4倍多。此外,Jushi預計年底前公司將在美國7個州開設37家大麻店,到2023年底將升至50家。最後,該公司在賓夕法尼亞州擁有18家醫用大麻店。一旦該州成人用大麻合法化,將為該公司創造出新的增長機會。

該大麻股目前的靜態市銷率僅有1.5。

3. Ayr Wellness

這只大麻股目前的市銷率不到0.7。公司季度(截至6月30日)收入同比增長21%至$1.101億,調整後EBITDA $1960萬,占收入的18%。

Ayr的門店佈局強於Jushi,預計年底前將至少擁有覆蓋8個州的84家大麻店,同時聚焦于諸如新澤西州(今年早些時候開售成人用大麻)等重點大麻市場。公司最大的市場是佛羅裡達州(預計年底擁有50家大麻店),接下來是賓夕法尼亞州(9家)。其他很多州的大麻店數量都少於5家,但這也是未來擴張的空間。


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