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如果在黃金和能源領域各選一支股票投資

當商品價格大幅波動時,投資大宗商品如黃金和能源股票並不是一件容易的事情。不過,商品的周期性和相關的價格波動可以為投資者創造機會,在最合適的位置找到最好的股票買入。

黃金和能源公司在當下正處在相反的環境中。隨著利率迅速上升,推動債券收益率遠遠高於過去十年的水平,黃金對一部分投資者已經失去了吸引力。而且隨著通貨膨脹導致運營成本上升,黃金公司已經看到利潤率受到擠壓。

另一方面,能源股正一路高歌猛進。盡管圍繞著經濟衰退可能對該行業的需求有了一些擔憂,但隨著俄羅斯入侵烏克蘭後,能源行業整體上仍然是對供應側的擔憂更重,這對能源價格上漲是一個支撐。

這就為投資者提供了機會,買入黃金股意味著短期內可能無法獲得可觀的收益,但是也避免了股市暴跌時投資組合大面積虧損的風險。而同時買入能源股,可以在股市行情轉好時抓住賺錢的機會,尤其是對於那些股價在最近幾個月顯著回調,但是基本面和股息都很堅實的股票。

可能繼續反彈的頂級能源股票

多倫多證券交易所不乏高質量的能源股,而Prairiesky Royalty (TSX:PSK)就是目前最值得考慮的股票之一。該公司在加拿大西部擁有大約1800萬英畝的土地,以供其他能源公司用作生產石油和天然氣,換取特許權使用費。

在目前的環境中,該公司正在賺取大量的自由現金流,財務狀況非常良好,如果能源價格上升,Prairiesky股價將擁有很大的上升空間。今夏,隨著油價從高位回落,許多能源同行股價回調了20-30%,但是該公司當前的交易價格僅略低於其52周高點,不到19加元,而且擁有超過2.5%的股息收益率。追蹤Prairiesky的分析師設定了超過25加元的平均目標價,與今天的交易價格相比有大約30%的溢價。

現在最值得買入的黃金股票之一

隨著金價的顯著回調,對於長期投資者來說,現在買入黃金股票的機會很多,比如Kinross Gold (TSX:K)(NYSE:KGC)這家加拿大為數不多的高級黃金生產商的股票。Kinross當前的市值略高於60億加元,是一家主要的黃金生產商,在美國、巴西、毛裏塔尼亞、智利和加拿大擁有各個階段的業務和項目。

Kinross擁有低於行業平均水平的成本,而且該公司的多元化業務有助於降低整體風險。在整個行業的股票下跌以及該公司在今年上半年表現不佳之後,現在可以說是購買這支股票的絕佳時機。2022年,Kinross在烏克蘭被入侵後退出了俄羅斯市場,同時面臨通貨膨脹帶來的成本壓力。今年下半年,該公司預計將開采出更高品位的礦石,預計將大幅提高產量。

因此,當我們看到追蹤Kinross股票的分析師給出的平均目標價8.03加元,比該股今天的交易價格高出大約70%也就不足為奇了。對於希望抓住黃金股買跌機會的投資者來說,Kinross是現在最值得考慮的加拿大黃金股票之一。


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