豆瓣财经网>外匯資訊>“AI淘金熱”明年還能炒!除了科技巨頭,這幾家“賣鏟人”也存機會

“AI淘金熱”明年還能炒!除了科技巨頭,這幾家“賣鏟人”也存機會

自從ChatGPT在近一年前的今天推出以來,市場一直對生成式人工智能著迷。雖然投資者的大部分注意力都集中在像超級大型科技公司這樣的公司上,但投資公司Redburn Atlantic表示,人工智能的“淘金熱”可以在其他地方提供機會。

Redburn Atlantic分析師Timm Schulze-Melander表示,半導體公司應讓投資者在人工智能浪潮中獲得"良好多元化"的風險回報敞口,其中應用材料(AMAT.US)、ASM International (ASMIY.US)和拉姆研究(LRCX.US)等公司可能受益最大。

Schulze-Melander表示,垂直規模的采用,加上全環繞柵極晶體管(GAA)和后置電源芯片架構,應有助于上述三家公司“實現3-5年的卓越盈利增長”。他在一份投資者報告中寫道:“這些因素將鼓勵投資者度過充滿挑戰的2024年,并開始將2025年及以后更具吸引力的盈利前景納入定價。”

Schulze-Melander也開始關注科磊(KLAC.US),他表示,半導體行業“眾所周知可期”,可能會在2024年走出周期性低谷,他列舉了幾個原因,包括個人電腦和智能手機市場的反彈。他說,DRAM和NAND芯片價格的波動有助于證實個人電腦和智能手機的反彈。

盡管如此,最近的數據,比如智能手機銷量連續兩年下滑的趨勢結束,表明這種改善還處于“早期階段”。Schulze-Melander預計,手機銷量今年將下降5.2%,明年將上升4.3%。

進一步研究人工智能,Schulze-Melander稱,如果要實現“持續復蘇”,數據中心和個人電腦等領域需要人工智能技術從大型語言模型遷移到實際產生收入的應用程序。Schulze-Melander解釋說,微軟(MSFT.US)及其本月早些時候面向企業推出的Copilot工具可能是“投資者的一個重要早期用例”。

Schulze-Melander表示,內存芯片制造商可以在周期的早期提供一個“具有周期性吸引力的投資機會”,因為內存已經從生產和支出修正回調了五個季度,而個人電腦、數據中心和智能手機的需求增加應該有助于“在2024年下半年恢復平衡”。

對人工智能加速器的需求激增顯然使英偉達(NVDA.US)受益,Schulze-Melander表示,這一需求可能會保持“旺盛”。然而,同比增長50%的預期表明,大部分需求已經在預期之中,這可能會給投資者在其他標的帶來機會。

Schulze-Melander還指出,像英特爾(INTC.US)和AMD (AMD.US)這樣的公司有能力提供推理硬件配置,并為CPU需求帶來積極的驚喜,而那些在客戶芯片和應用領域采用Arm架構的公司應該會在未來兩年看到“非常強勁”的增長。

Schulze-Melander解釋說,在半導體資本設備領域,上述三家應用材料公司、ASM International 和拉姆研究應該會受益,得益于它們的GAA業務,以及背后的電力傳輸網絡和晶片混合鍵合。

然而,并非所有公司都是具有良好的投資機會,Schulze-Melander表示,荷蘭芯片設備制造商阿斯麥(ASML.US)明年可能面臨一些問題,原因包括其極紫外光刻工具的延遲。管理層變動也可能是一個問題,因為首席執行官Peter Wennick和首席技術官Martin van den Brink的任期將于2024年4月到期,Schulze-Melander表示,這“可能會給估值倍數帶來壓力”。


友情提示:
1、本網站內容和圖片僅為個人學習、研究公益之用,如有侵權請聯系我們馬上處理。
2、本網站所刊載的所有信息僅供參考,不用做交易和服務的根據,且不構成任何投資建議。

相关内容

  • 美股狂炒“科技熱”,石油巨頭“撒錢”也難掩窘況

    埃克森美孚(XOM.US 和雪佛龍(CVX.US 正在向股東提供自十多年前鼎盛時期以來從未有過的回報,去年它們向股東返還了587億美元;而且即使原油價格下跌,2024年也預計將向股東返還更多現金。然而,石油巨頭們現在卻難以在由科技股主導漲勢的美股市場中展開競爭。雪佛龍在2023年實現了創紀錄的產量,...

    02-05 09:32外匯資訊
  • 高盛:美股明年漲勢集中于下半年 科技巨頭有望繼續跑贏

    高盛股票團隊稱泰勒·斯威夫特(Taylor Swift 的“時代”(Eras 巡演是2023年最引人注目的文化活動之一,并從她的歌曲中汲取靈感,展望2024年。高盛策略師David Kostin在周三的一份報告中寫道:“明年這個時候,投資組合經理們會回顧過去,意識到2024年最好的投資策略是聽從泰勒...

    11-16 11:11外匯資訊
  • 盤前漲超5%!WestRock(WRK.US)與Smurfit Kappa合并成200億美元包裝巨頭

    最大的紙板生產商之一WestRock(WRK.US 和歐洲的Smurfit Kappa簽署了一項最終協議,將共同創建一個價值200億美元的包裝巨頭,名為Smurfit WestRock。Smurfit和WestRock的股東將分別持有合并后公司50.4%和49.6%的股份。交易宣布后,截至發稿,We...

    09-13 04:55新股動態
  • 鋰巨頭美國雅寶(ALB.US)接近以43億美元收購澳大利亞鋰礦商Liontown

    澳大利亞鋰礦商Liontown Resources Ltd.表示,愿意支持全球最大鋰金屬生產商美國雅寶(ALB.US 提出的66億澳元(合43億美元 的收購要約。 美國雅保(ALB.US)公司簡介:Albemarle Corp.是一家專業公司,從事電子消費品、石油煉制、公用事業、包裝、建筑、運輸...

    09-04 16:53新股動態
  • Wedbush:科技股牛市尚未完結 拿穩亞馬遜(AMZN.US)等科技巨頭

    在AI芯片領導者英偉達(NVDA.US 公布強勁無比的第二財季業績以及遠超預期的業績展望,加之美聯儲主席杰羅姆•鮑威爾上周在杰克遜霍爾年會上發表“鷹鴿參半”的講話后,來自華爾街投資機構Wedbush的資深分析師Dan Ives表示,全球人工智能(AI 浪潮引領的新一輪科技股牛市還沒有完結,...

    08-30 01:52新股動態
  • 醫械巨頭Danaher(DHR.US)斥資57億美元全現金收購英國生命科學用品制造商Abcam(ABCM.US)

    全球規模最大的醫療工具供應商之一Danaher Corp(DHR.US 周一同意以57億美元全現金(含債務 收購英國生命科學用品制造商Abcam(ABCM.US ,以擴大其產品和服務組合。此次收購交易已得到Abcam董事會和Danaher董事會的一致批準。交易預計將于2024年年中完成。 丹納赫...

    08-29 13:50新股動態
  • 美電信巨頭裁員波濤洶涌!T-Mobile(TMUS.US)將裁員5000人約占總人數7%

    美國電信巨頭T-Mobile(TMUS.US 計劃裁員5000人,占員工總人數的7%。被裁的員工大部分是公司業務和后臺員工以及一些技術職位,零售和消費者維護部門不會受到影響。 T-Mobile US(TMUS.US)公司簡介:特拉華州的T-Mobile USA,Inc.(以下簡稱“ T-Mobi...

    08-25 13:50新股動態
  • 同貴為零售巨頭,沃爾瑪(WMT.US)業績為何能跑贏塔吉特(TGT.US)?

    美國最大兩家零售巨頭塔吉特(TGT.US 和沃爾瑪(WMT.US 都在迎合更節儉的消費者,但這兩家大型零售商在贏得消費者青睞方面的結果卻截然不同。塔吉特第二財季的收入未能達到華爾街的預期。沃爾瑪第三季度的收入則超出了華爾街的預期。塔吉特下調了今年的營收指引,而沃爾瑪上調了盈利指引。兩家公司不同的業績...

    08-18 08:56外匯資訊
  • 美國管道運輸巨頭Energy Transfer(ET.US)斥資71億美元收購Crestwood Equity(CEQP.US)

    美國管道運輸巨頭Energy Transfer(ET.US 周三表示,同意以約71億美元全股票收購Crestwood Equity(CEQP.US ,其中包括承擔33億美元的債務,以擴大其天然氣和原油運輸網絡。 Energy Transfer(ET.US)公司簡介:Energy Transfer...

    08-17 13:49新股動態
  • 為銀行業危機買單 華爾街六大巨頭預計分攤89億美元成本

    美國最大的六家銀行預計將支付近89億美元,以幫助補充美國政府的存款保險基金,此前該基金曾被用來支持硅谷銀行和簽名銀行的無保險儲戶。摩根大通(JPM.US 預計支付的金額最大,約為30億美元,其次是美國銀行(BAC.US 和富國銀行(WFC.US ,將分別支付近20億美元。花旗集團(C.US 預計將支...

    08-05 13:40新股動態
  • 傳美國物流巨頭Yellow(YELL.US)準備申請破產

    據報道,美國卡車運輸巨頭Yellow(YELL.US 正準備申請破產,因現金短缺和工會談判導致客戶放棄該公司。當地時間周三美股盤后,該股暴跌逾28%。 Yellow(YELL.US)公司簡介:Yellow Corp從事提供運輸服務。 它在北美擁有全面的零擔(LTL)網絡,具有本地,區域,國家和國...

    07-27 13:25新股動態
  • 加拿大礦業巨頭Lassonde:仍有興趣收購泰克資源(TECK.US)煤炭資產

    加拿大黃金礦企Franco-Nevada創始人Pierre Lassonde周二表示,他仍有興趣收購泰克資源(TECK.US 的煤炭資產,他正在等待泰克資源在嘗試剝離業務失敗后的下一步動作。 泰克資源有限公司(TECK.US)公司簡介:泰克資源是一家多元化的礦業公司,在加拿大、美國、智利和秘魯經...

    05-10 18:21新股動態
  • 傳麥克莫蘭銅金(FCX.US)、淡水河谷(VALE.US)等巨頭盯上泰克資源(TECK.US)賤金屬業務

    據知情人士透露,麥克莫蘭銅金(FCX.US 、淡水河谷(VALE.US 、英美資源(NGLOY.US 等大型礦業公司正在評估收購加拿大礦業公司泰克資源(TECK.US 賤金屬業務的可能性,前提是泰克資源成功剝離其煤炭資產。 麥克莫蘭銅金(FCX.US)公司簡介:自由港邁克墨倫銅金礦公司從事銅、金...

    04-17 11:52新股動態
  • 傳私募股權巨頭TPG(TPG.US)考慮以10億美元出售旗下新加坡醫療保健公司TE Asia

    據知情人士透露,私募股權巨頭TPG(TPG.US 正在探索出售旗下的新加坡醫療保健公司TE Asia Healthcare Partners,估值接近10億美元。知情人士透露,已有投資基金和其他醫院運營商對這些資產表現出初步興趣。知情人士稱,這一探索還處于早期階段,TPG仍可能決定不推進交易。...

    03-27 20:44新股動態
  • 3D打印巨頭Nano Dimension(NNDM.US)擬以18美元/股收購同行Stratasys(SSYS.US)

    3D打印電子巨頭Nano Dimension(NNDM.US 提出以每股18美元的現金收購競爭對手3D打印機制造商Stratasys(SSYS.US 。根據一份聲明,Nano Dimension已經與Stratasys就非約束性要約和合并的優點進行了“建設性的非正式”談判。Nano Dimensio...

    03-10 11:30新股動態
  • 雪佛龍(CVX.US)CEO:公司不急于并購 但石油巨頭整合的可能性存在

    美國油氣巨頭雪佛龍(CVX.US 首席執行官邁克爾·沃斯(Michael Wirth 在周二表示,西方國家的五大石油生產商之間的整合仍然有可能發生,但將面臨監管層面的障礙。 雪佛龍(CVX.US)公司簡介:雪佛龍公司致力于為能源和化學業務提供行政,財務管理和技術支持。它通過上游和下游細分市場運作...

    03-01 17:09新股動態
  • 泰克資源(TECK.US)擬進行分拆 銅資產成礦產巨頭收購香餑餑

    泰克資源(TECK.US 分拆金屬和煤炭業務的舉動可能會吸引一些全球礦業巨頭的關注,因為該行業正尋求在能源轉型期間進行整合。 泰克資源有限公司(TECK.US)公司簡介:泰克是一家多元化的礦業公司,在加拿大、美國、智利和秘魯經營煤炭、銅、鋅和油砂業務。從EBITDA的貢獻來看,煉焦煤是泰克的主要...

    02-22 11:31新股動態
  • 傳對沖基金巨頭艾略特將為收購曼聯(MANU.US)提供融資

    據媒體報道,對沖基金巨頭艾略特投資管理公司已提出為收購曼聯(MANU.US 提供融資,但目前尚不清楚它會為哪個集團提供這筆資金。有消息稱卡塔爾財團正準備以50億英鎊的價格競購曼聯,推升其股價周四上漲近10%。初步報價期限已于上周五截止,而艾略特本身并不參與競購。 曼聯(MANU.US)公司簡介:...

    02-20 11:06新股動態
  • 激光雷達巨頭來了!Ouster(OUST.US)和威力登激光雷達完成合并

    激光雷達制造商Ouster(OUST.US 和威力登激光雷達周一表示,他們已經成功完成了“對等合并”,創建了一個激光雷達巨頭。該公司將保留Ouster的名稱,并將繼續以該公司的股票代碼“OUST”進行交易。當地時間周一,由于投資者消化了此次全股票交易所帶來的稀釋,Ouster股價收盤下跌約10%。...

    02-14 11:30新股動態
  • 華爾街“裁員潮”持續蔓延 資管巨頭聯博(AB.US)裁員100多人

    據報道,在經歷了一年的股市和信貸市場動蕩后,美國資管巨頭聯博控股(AB.US 本周已裁員100多人。知情人士稱,此次裁員包括北美和英國的職位。一位人士估計,離職人員約占員工總數的4%。截至去年年底,聯博擁有4436名員工。 聯博控股(AB.US)公司簡介:聯博控股有限合伙公司通過共同基金、對沖基...

    02-09 14:00新股動態
  • 英國石油巨頭實現創紀錄年度利潤 引發稅收爭論

    殼牌(SHEL.US 和英國石油(BP.US 的年度利潤總額達驚人的680億美元,這將加劇市場對英國稅收的爭論,因為英國家庭正遭受生活成本危機,其中部分原因是石油和天然氣價格飆升導致。 Shell PLC(SHEL.US)公司簡介:Royal Dutch Shell plc是一家國際能源公司,在...

    02-07 19:57新股動態
  • 意大利能源巨頭埃尼石油(E.US)與利比亞簽署80億美元天然氣協議

    意大利能源公司埃尼石油(E.US 和利比亞國家石油公司(NOC 上周六簽署了一項價值80億美元的天然氣生產協議,旨在增加對歐洲的能源供應。 埃尼石油(E.US)公司簡介:Eni SpA是一家綜合性的石油和天然氣公司,在全球范圍內勘探、生產和提煉石油。2021年,該公司每天生產80萬桶液體和46億...

    01-30 10:43新股動態
  • 盡管面臨監管壓力 美銀仍看好兩大可樂巨頭

    有報道稱,美國聯邦貿易委員會正在對可口可樂(KO.US 和百事可樂(PEP.US 進行初步調查,調查他們在美國飲料市場的定價行為。盡管如此,可口可樂和百事可樂面臨的監管壓力不足以讓美國銀行取消這兩家公司的“買入”評級。 可口可樂(KO.US)公司簡介:可口可樂公司是一家不含酒精的飲料公司,主要生...

    01-11 22:18新股動態
  • 業績前景危險重重 美股科技巨頭或還未跌夠

    投資者終于度過了10多年來股市最糟糕的一年,松了一口氣,但現在,高昂的股價估值和不斷萎縮的盈利仍阻礙著大型科技公司迅速反彈。雖然市盈率已從疫情期間的峰值回落,但許多市場上的知名公司看起來仍很昂貴。與此同時,由于美聯儲大舉加息以抗擊通脹,企業利潤前景正在走弱,美國經濟可能走向衰退。科技公司的關鍵業務也...

    01-10 16:06外匯資訊
  • 俄羅斯互聯網巨頭Yandex(YNDX.US)聯合創始人離職

    據報道,俄羅斯互聯網巨頭Yandex(YNDX.US 的聯合創始人Arkady Volozh周五告訴員工,他已經離開了公司。 Yandex(YNDX.US)公司簡介:Yandex NV是一家從事提供搜索引擎和在線服務的投資控股公司。公司通過以下業務部門運營:搜索和門戶,電子商務,出租車,媒體服務...

    12-30 19:02新股動態